巴拉德動力系統(tǒng)有限公司今天在中國山東省濟南市舉行的一次公開活動中宣布，已與濰柴動力股份有限公司展開戰(zhàn)略性合作。其中包括（1）濰柴在巴拉德進行約為1.63億美元的重大股權投資，相當于巴拉德19.9％的股份，價格基于30天成交量加權平均價格15％的溢價；（2）成立合資公司以支持中國蓬勃發(fā)展的燃料電池電動汽車市場；（3）與合資公司的一個9,000萬美元技術轉讓項目，合資公司將獲得巴拉德新一代LCS燃料電池電堆和動力模組的授權許可，應用于中國公交車、商用卡車和叉車市場；（4）濰柴今天宣布，濰柴承諾在中國制造和供應至少2000輛商用車燃料電池模組。

此外，作為巴拉德現(xiàn)任戰(zhàn)略投資者和中國合作伙伴的中山大洋電機有限公司已同意，以同樣15％的溢價增加約2,000萬美元的投資，以維持其在巴拉德9.9％的股份。因此，濰柴和大洋電機在巴拉德的股權投資總額約為1.83億美元。

所有上述交易預計將于2018年第四季度完成，以完成最終協(xié)議、監(jiān)管批準及其他慣例成交條件為準。

濰柴動力股份有限公司成立于2002年，在香港和深圳證券交易所上市，是一家專業(yè)生產動力系統(tǒng)、汽車、智能物流和汽車零部件的領先的汽車和設備制造商。2017年，濰柴生產了超過617,000臺發(fā)動機、149,000輛重型卡車和20萬輛叉車，總收入為1,515.7億元人民幣（約合22.7億美元），員工人數(shù)達到74,474人。

活動現(xiàn)場

活動現(xiàn)場

簽約儀式

簽約儀式

在今天的會議結束時，宣布的戰(zhàn)略合作包括以下關鍵要素：

1.戰(zhàn)略性股權投資

濰柴在交易完成后（包括大洋電機的股權投資交易），將持有巴拉德19.9%的股份，成為巴拉德最大的股東。該股權投資將以每股3.54美元的價格，即基于30天成交量加權平均價格3.08美元15％的溢價，通過發(fā)行股票的方式購買，為巴拉德帶來約1.63億美元的總收益。

濰柴的投資將受到2年“中止”和轉售限制的管制（受慣例例外限制）。只要濰柴持有巴拉德至少15％的流通股，即有權提名巴拉德董事會中的其中兩位董事，而巴拉德董事會將在股權投資交易完成后將由目前的七位董事擴大到九位董事。濰柴進一步同意，如果第三方收購巴拉德，濰柴將有權提出更優(yōu)提議，否則必須按照巴拉德董事會的提議進行投票。

此外，大洋電機已同意增加認購巴拉德股權，以保證其在濰柴股權投資交易完成后仍占有9.9％的股份。該股權投資將按濰柴支付的每股相同價格認購和購買巴拉德額外發(fā)行的股票，并為巴拉德帶來約2,000萬美元的總收益。

2.技術轉讓與中國合資公司

濰柴和巴拉德已同意在中國山東省成立合資公司，濰柴和巴拉德分別擁有51％和49％的股份。合資公司將根據(jù)排他性技術轉讓計劃向巴拉德支付9,000萬美元，擁有生產巴拉德新一代LCS燃料電池堆及LCS相關模組的專有權，應用于中國公交車、商用卡車和叉車市場。根據(jù)長期供應協(xié)議，合資公司將從巴拉德獨家購買燃料電池的關鍵技術組件 - 膜電極組件（MEAs）。濰柴和巴拉德將根據(jù)目前正在討論的商業(yè)計劃按分配比例出資合資公司股份。濰柴將持有合資公司五個董事會席位中的三個，巴拉德將持有兩個席位，同時巴拉德受一定的股東條款保護。巴拉德還將保留對中國境外轉讓技術的專有權。

大洋電機亦表示有意收購合資公司10％的所有權，此舉將相應減少巴拉德在合資公司的所有權。雙方目前正在就此項投資進行討論。

3.燃料電池

濰柴今天宣布，已同意在2021年前在中國為商用車提供至少2,000套燃料電池模組。這是全球歷史上規(guī)模最大的商用燃料電池汽車部署計劃。濰柴和巴拉德正在討論與商用車燃料電池動力模塊供應相關的具體條款，包括范圍、產品組合、定價和發(fā)貨時間。

巴拉德總裁兼首席執(zhí)行官麥凱文表示：“今天我們正式與濰柴公司展開長期合作，這是燃料電池汽車商業(yè)化領域一個激動人心的歷史性里程碑。巴拉德非常高興能與全球最大的柴油發(fā)動機制造商濰柴合作，共同制定公司戰(zhàn)略，成為中國零排放燃料電池和動力傳動系統(tǒng)的領導者。

濰柴公司在傳統(tǒng)的動力行業(yè)擁有豐富的專業(yè)知識，包括發(fā)動機設計、應用工程和動力系統(tǒng)集成，還擁有廣泛的客戶關系、對中國市場的深入了解、龐大的經(jīng)營規(guī)模、供應鏈實力和穩(wěn)健的資產負債表。濰柴及其母公司在領先的公交車、卡車和物料搬運設備公司擁有收購和投資組合，并在市場中處于有利地位。

此外，大洋電機計劃參與此次戰(zhàn)略合作和對巴拉德的增量投資，進一步證實了中國市場的巨大機遇?！?/p>

麥凱文先生繼續(xù)補充道，“作為戰(zhàn)略合作伙伴和股東，濰柴和大洋電機與巴拉德股東的利益緊密相關。新合資企業(yè)將提供一個強而有力的框架，通過該框架，我們的下一代LCS燃料電池堆和動力模塊將成功整合到中國市場的巴士、商用卡車和叉車中。濰柴宣布計劃到2021年在中國部署至少2,000輛燃料電池商用車，是迄今為止全球商用燃料車輛最大的計劃。我們相信，隨著我們降低成本、逐步推進商業(yè)規(guī)模，這種戰(zhàn)略合作將創(chuàng)造無與倫比的能力，以最先進的技術和最具競爭力的燃料電池產品有效地應對中國重中型動力市場。”

濰柴董事長兼首席執(zhí)行官譚旭光先生表示：“中國正在向零排放汽車轉型，我們預計燃料電池將在各種動力應用中發(fā)揮重要作用。濰柴通過與巴拉德建立合資企業(yè)，將提供最先進的燃料電池堆和模塊，并成為燃料電池電動汽車供應鏈發(fā)展的領導者。巴拉德是全球范圍內質子交換膜燃料電池技術和電源產品的領導者，我們將通過緊密的合作與強大的能力來應對中國大型的零排放公共汽車、商用卡車和物料搬運設備等市場?！?/p>

大洋電機董事長魯楚平先生補充道，“濰柴具有遠見性進軍燃料電池行業(yè)和對巴拉德的重大投資證明了燃料電池和巴拉德在未來市場的潛力。我們很高興加深與巴拉德和濰柴的戰(zhàn)略合作，我們還計劃成為合資公司的戰(zhàn)略客戶?！?/p>

巴拉德正與中國現(xiàn)有合作伙伴繼續(xù)進行商討，以確保繼續(xù)支持使用現(xiàn)階段技術的產品不受影響，并促進未來順利過渡到基于下一代技術的產品。

來源：巴拉德動力系統(tǒng)