NB-IoT核心標(biāo)準(zhǔn)的凍結(jié)讓大量企業(yè)快速地參與到產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)，LoRa聯(lián)盟經(jīng)過(guò)近2年的推動(dòng)，也形成了相對(duì)完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，可以說(shuō)，目前的低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)雛形已經(jīng)形成，我們可以通過(guò)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)方法進(jìn)行初步分析?！敖Y(jié)構(gòu)-行為-績(jī)效”是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的經(jīng)典分析框架，當(dāng)然，簡(jiǎn)單的三個(gè)詞語(yǔ)只是對(duì)于產(chǎn)業(yè)分析的高度凝練，其背后有太多的影響因素。筆者擬通過(guò)系列文章，以“結(jié)構(gòu)-行為-績(jī)效”的分析框架對(duì)低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行初步分析，本文先對(duì)低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行梳理，并且將分析企業(yè)行為和市場(chǎng)績(jī)效。

　　經(jīng)典產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)分析框架

　　接觸過(guò)經(jīng)濟(jì)學(xué)的朋友一定對(duì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)經(jīng)典分析框架“結(jié)構(gòu)-行為-績(jī)效”印象深刻，這一分析模型是由哈佛大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩、謝勒等人創(chuàng)立，旨在觀察一個(gè)產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展的過(guò)程。

　　由于外部環(huán)境的變化，從而讓特定行業(yè)的結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，這種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定企業(yè)在市場(chǎng)中的行為，而企業(yè)行為又決定市場(chǎng)運(yùn)行在各個(gè)方面的經(jīng)濟(jì)績(jī)效。具體來(lái)說(shuō)包括：

　　市場(chǎng)結(jié)構(gòu)——外部各種環(huán)境的變化對(duì)企業(yè)所在行業(yè)產(chǎn)生可能的影響，包括行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化、產(chǎn)品需求的變化、細(xì)分市場(chǎng)的變化、營(yíng)銷模型的變化等；

　　企業(yè)行為——指企業(yè)針對(duì)外部的沖擊和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化，有可能采取的應(yīng)對(duì)措施，包括企業(yè)方面對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)單元的整合、業(yè)務(wù)的擴(kuò)張與收縮、營(yíng)運(yùn)方式的轉(zhuǎn)變、管理的變革等一系列變動(dòng)；

　　市場(chǎng)績(jī)效——在外部環(huán)境方面發(fā)生變化的情況下，企業(yè)在經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)、產(chǎn)品成本、市場(chǎng)份額等方面的變化趨勢(shì)。

　　雖然“結(jié)構(gòu)-行為-績(jī)效”分析模型是上世紀(jì)40年代形成的，但對(duì)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)仍是不錯(cuò)的分析框架。

　　縱橫交錯(cuò)的低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

　　相對(duì)于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)比較龐大，需要從縱向產(chǎn)業(yè)鏈和橫向技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)兩維度多環(huán)節(jié)進(jìn)行分析。對(duì)于低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)，從縱向來(lái)看，目前已形成從“底層芯片—模組—終端—通訊設(shè)備—運(yùn)營(yíng)商—平臺(tái)—應(yīng)用”的完整產(chǎn)業(yè)鏈；從橫向來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈每一環(huán)節(jié)都有NB-IoT、LoRa、Sigfox、ZETA、Ingenu等不同技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的廠商存在。所以，這一產(chǎn)業(yè)縱橫交錯(cuò)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的研究較為復(fù)雜，我們需要區(qū)分縱向不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)和橫向不同技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)形成何種競(jìng)爭(zhēng)格局，由此對(duì)于市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行綜合分析。

　　產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)最典型的一個(gè)指標(biāo)便是市場(chǎng)集中度。所謂市場(chǎng)集中度，就是某一市場(chǎng)中位于前幾位的廠商占據(jù)該產(chǎn)業(yè)總體市場(chǎng)份額的比例，一般選擇前4-8家廠商。這一指數(shù)從很大程度上反映了該環(huán)節(jié)是否形成高度壟斷的格局，例如當(dāng)前4家企業(yè)占據(jù)整個(gè)市場(chǎng)份額的90%以上，則該領(lǐng)域被少數(shù)這幾家瓜分，寡頭壟斷態(tài)勢(shì)明顯。

　　我們選取目前已形成較為完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)的NB-IoT和LoRa兩種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)每一環(huán)節(jié)的市場(chǎng)集中度進(jìn)行大體預(yù)估，集中度的大小反映在下圖對(duì)應(yīng)矩形框的長(zhǎng)度，長(zhǎng)度越長(zhǎng)，集中度越高，長(zhǎng)度越短，集中度越小。

　　我們可以從產(chǎn)業(yè)鏈不同層面進(jìn)行具體分析：

　　在底層芯片領(lǐng)域，眾所周知，當(dāng)前華為海思、高通、英特爾、MTK、中興微電子、大唐、展訊等廠商已有NB-IoT芯片的研發(fā)計(jì)劃和實(shí)施步驟，原有LTE芯片能力的廠商均可參與，沒(méi)法形成前2-3家壟斷大部分市場(chǎng)，不過(guò)由于這一領(lǐng)域的廠商數(shù)量并不多，因此也不會(huì)形成大量市場(chǎng)參與者，市場(chǎng)集中度會(huì)保持在50%以下；而在LoRa陣營(yíng)中，目前射頻芯片供應(yīng)集中在Semtech一家廠商，占據(jù)絕大多數(shù)市場(chǎng)份額，從而形成大于80%的市場(chǎng)集中度。

　　在模組環(huán)節(jié)，由于具備渠道、技術(shù)、規(guī)模的優(yōu)勢(shì)，很多NB-IoT模組的出貨量應(yīng)該掌握在原來(lái)?yè)碛?G/3G/LTE模組產(chǎn)品線的廠商手中，這一群數(shù)量相對(duì)較多，再加上一些新的廠商進(jìn)入該領(lǐng)域，故也無(wú)法形成較高的市場(chǎng)集中度；在LoRa模組群體中，原有廠商多為中小企業(yè)，在LoRa應(yīng)用越來(lái)越多的情況下，還有不少?gòu)S商入局，使得整個(gè)市場(chǎng)形成相對(duì)充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，市場(chǎng)集中度較低。

　　在終端環(huán)節(jié)中，由于低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)是大量行業(yè)、消費(fèi)終端所需要的，而終端的種類多種多樣，無(wú)法形成少數(shù)企業(yè)擁有大規(guī)模終端的市場(chǎng)，因此終端市場(chǎng)極為分散，市場(chǎng)集中度較低。

　　在通訊設(shè)備和平臺(tái)環(huán)節(jié)中，由于華為、愛立信、中興、諾基亞等通訊設(shè)備廠商是NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)的核心參與者和推動(dòng)者，在蜂窩通信市場(chǎng)上，這些主流設(shè)備廠商占據(jù)絕大多數(shù)市場(chǎng)份額，在NB-IoT的商用中，也不可避免占據(jù)絕大多數(shù)份額，可以說(shuō)在這一環(huán)節(jié)的市場(chǎng)集中度較高，可能達(dá)到80%以上；而對(duì)于LoRa來(lái)說(shuō)，一開始就有大量中小企業(yè)參與LoRa基站設(shè)備和管理平臺(tái)的研發(fā)和生產(chǎn)，目前具備整體方案提供能力的廠商很多，因此并不能形成高市場(chǎng)集中度，而在國(guó)內(nèi)中興通訊發(fā)起的中國(guó)LoRa應(yīng)用聯(lián)盟（CLAA）推出的共享模式或在一定程度提升設(shè)備和平臺(tái)的集中度，但仍然不會(huì)達(dá)到NB-IoT在這一環(huán)節(jié)的高集中度。

　　在運(yùn)營(yíng)商環(huán)節(jié)，主流運(yùn)營(yíng)商非常明確會(huì)部署并運(yùn)營(yíng)NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，也就是說(shuō)，未來(lái)的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)仍將集中在三大運(yùn)營(yíng)商手里，所以這一領(lǐng)域的市場(chǎng)集中度為100%；而對(duì)于LoRa網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)來(lái)說(shuō)，由于要滿足各類政企行業(yè)用戶多樣化的需求，將來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)多種形式的運(yùn)營(yíng)商，包括CLAA的跨地域云網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、行業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、企業(yè)私網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商等，因此市場(chǎng)集中度非常低。

　　至于應(yīng)用環(huán)節(jié)，不論是NB-IoT還是LoRa網(wǎng)絡(luò)，均要面對(duì)成千上萬(wàn)多樣化的應(yīng)用需求。這些物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用沒(méi)法形成如傳統(tǒng)通信時(shí)代數(shù)億級(jí)同質(zhì)化應(yīng)用業(yè)務(wù)，而是碎片化特點(diǎn)突出，即時(shí)同一行業(yè)中也有千差萬(wàn)別的需求，因此應(yīng)用環(huán)節(jié)不會(huì)形成高度的市場(chǎng)集中態(tài)勢(shì)。

　　總結(jié)來(lái)看，非常明顯的是NB-IoT的產(chǎn)業(yè)鏈上多個(gè)環(huán)節(jié)具有高度市場(chǎng)集中度，可以看出這一領(lǐng)域更多是巨頭主導(dǎo)；LoRa產(chǎn)業(yè)鏈上芯片環(huán)節(jié)形成高度市場(chǎng)集中度，其他環(huán)節(jié)皆是大量參與者的形態(tài)。當(dāng)然，這些市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的形成，也是外部環(huán)境、進(jìn)入退出壁壘、產(chǎn)品差異化等多重因素作用下形成的，在既有市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下，參與其中的企業(yè)會(huì)以不同的方式開展競(jìng)爭(zhēng)合作，我們?cè)谙麓挝恼轮羞M(jìn)行企業(yè)行為和市場(chǎng)績(jī)效的分析。

　　“市場(chǎng)結(jié)構(gòu)—企業(yè)行為—市場(chǎng)績(jī)效”分析框架作為對(duì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究的經(jīng)典模型一直沿用至今。上面筆者從產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)縱橫兩個(gè)維度對(duì)低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)（LPWAN）產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行初步研究，發(fā)現(xiàn)這一產(chǎn)業(yè)縱橫角度都形成復(fù)雜的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，在國(guó)內(nèi)前景被看好的NB-IoT、LoRa的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)差異較大。各類市場(chǎng)結(jié)構(gòu)對(duì)參與其中的企業(yè)實(shí)施的競(jìng)爭(zhēng)、合作、價(jià)格、產(chǎn)品等行為影響巨大，這些行為導(dǎo)致最終整個(gè)產(chǎn)業(yè)績(jī)效狀況。

　　物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用背景下，低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和企業(yè)行為的影響路徑

　　在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中，完全競(jìng)爭(zhēng)、完全壟斷、寡頭壟斷等市場(chǎng)結(jié)構(gòu)往往被提起，相應(yīng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)非常明顯，例如：石油、公用事業(yè)、裝備制造形成明顯的寡頭壟斷形態(tài)，而零售、餐飲等更具有完全競(jìng)爭(zhēng)的特點(diǎn)。在這些顯著的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下，企業(yè)的行為大多遵循著經(jīng)典產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究的行為特征，如價(jià)格合謀、領(lǐng)導(dǎo)性定價(jià)的行為適合于寡頭壟斷市場(chǎng)格局，而歧視性定價(jià)、產(chǎn)品差異化適合于具有一定壟斷競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

　　不過(guò)，正如筆者在上篇文章中所述，低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)具有一定復(fù)雜性，無(wú)法用“完全競(jìng)爭(zhēng)”、“壟斷競(jìng)爭(zhēng)”、“寡頭壟斷”等單一詞匯來(lái)描述市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，要在具體產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)和不同技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用中來(lái)判斷每一垂直領(lǐng)域的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，各類垂直領(lǐng)域組合起來(lái)形成整個(gè)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。另外，即使確定的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，對(duì)于企業(yè)行為的影響也和傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)—行為之間的影響差別很大，這源于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求的特征：

　　傳統(tǒng)行業(yè)處于壟斷地位的廠商可以進(jìn)行掠奪性定價(jià)，賣方能力強(qiáng)大；但在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中，所有物聯(lián)網(wǎng)的供應(yīng)商面對(duì)的是國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)，各傳統(tǒng)行業(yè)是物聯(lián)網(wǎng)的需求方，也決定了需求的碎片化。強(qiáng)大的賣方壟斷力量一般有一個(gè)前提，即大量的需求且需求具有一定程度的同質(zhì)化，傳統(tǒng)行業(yè)有這個(gè)特點(diǎn)，但物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中并不是，行業(yè)間、行業(yè)內(nèi)有成千上萬(wàn)非統(tǒng)一化終端和應(yīng)用。低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用提供連接方案，即使擁有高度市場(chǎng)集中度的某些環(huán)節(jié)，在大量碎片化應(yīng)用面前仍無(wú)法形成壟斷的賣方力量。

　　縱向一體化成低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)企業(yè)行為典型特征

　　由于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的特點(diǎn)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)對(duì)企業(yè)行為的影響路徑已發(fā)生改變，那么低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)行為是否呈現(xiàn)出哪些不同的特征？在筆者看來(lái)，這一領(lǐng)域的企業(yè)正在逐漸形成“縱向一體化”的典型特征。

　　一般來(lái)說(shuō)，在既定市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下，企業(yè)的定價(jià)策略、產(chǎn)品差異化、競(jìng)爭(zhēng)手段等是產(chǎn)業(yè)研究者所關(guān)注的行為。當(dāng)然，低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)中不同廠商也在不斷實(shí)施這些行為，如NB-IoT/LoRa相關(guān)供應(yīng)商也高度關(guān)注同行在模組、網(wǎng)關(guān)、平臺(tái)等方面的定價(jià)、功能，也會(huì)采取相應(yīng)的措施以取得較好的市場(chǎng)地位。但身處物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)環(huán)境中，為了給用戶提供更好的應(yīng)用，各類廠商的縱向一體化行為更為突出?！翱v向一體化”在此并不僅僅包括企業(yè)向其產(chǎn)業(yè)鏈上下游其他環(huán)節(jié)的擴(kuò)展，也包括在產(chǎn)業(yè)鏈上以緊密或松散的方式實(shí)現(xiàn)閉環(huán)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。在低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域，目前已有多個(gè)縱向一體化運(yùn)作案例：

　?。?）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)揮縱向一體化力量。物聯(lián)網(wǎng)已有大量的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，LoRa聯(lián)盟其中少量運(yùn)作有效的聯(lián)盟之一，在LoRa聯(lián)盟的推動(dòng)下，適用于廣域網(wǎng)絡(luò)的LoRaWAN規(guī)范建立并不斷完善，產(chǎn)業(yè)鏈從底層到下游應(yīng)用豐富起來(lái)，大量行業(yè)、企業(yè)級(jí)應(yīng)用在全球開展起來(lái)，多家運(yùn)營(yíng)商也部署覆蓋全國(guó)LoRa網(wǎng)絡(luò)；在另一邊，3GPP組織產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)快速完成了NB-IoT核心協(xié)議的凍結(jié)，NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈越來(lái)越豐富。可以說(shuō)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的運(yùn)作，讓上下游縱向一體化的力量發(fā)揮出來(lái)，才能有NB-IoT、LoRa在短短幾年內(nèi)成為物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的奇兵。

　?。?）典型企業(yè)縱向一體化思維推進(jìn)應(yīng)用布局。即使低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)核心供應(yīng)商占據(jù)大量的市場(chǎng)份額，但在產(chǎn)業(yè)鏈上仍廣泛發(fā)展上下游合作伙伴。NB-IoT主導(dǎo)者為大型設(shè)備商、芯片商和運(yùn)營(yíng)商，不過(guò)仍不斷去拓展垂直行業(yè)典型應(yīng)用，凸顯從解決方案到應(yīng)用的縱向一體化聯(lián)動(dòng)；LoRa的主要參與者中興通訊發(fā)起中國(guó)LoRa應(yīng)用聯(lián)盟（CLAA），自身專注于云化核心網(wǎng)和基站設(shè)備，與模組、終端、應(yīng)用方一起，形成一張全國(guó)性虛擬LoRa網(wǎng)絡(luò)，沒(méi)有縱向一體化的思路也是無(wú)法實(shí)現(xiàn)這一布局的。

　　（3）即使是中小型的方案供應(yīng)商也在實(shí)踐縱向一體化。非授權(quán)頻段低功耗廣域網(wǎng)技術(shù)相對(duì)簡(jiǎn)化且具有開放性，大量中小企業(yè)也具備了端到端的能力并為客戶提供整體解決方案，而不是僅提供單一設(shè)備。如我們比較熟悉的LoRa方案供應(yīng)商八月科技、門思科技、拓寶科技，以及擁有ZETA方案的縱行科技等中小企業(yè)，為各行業(yè)客戶提供從模組、網(wǎng)關(guān)、平臺(tái)的一整套方案。從提供設(shè)備到提供一整套方案，正是縱向一體化的體現(xiàn)。

　　總體來(lái)說(shuō)，低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)行為中，價(jià)格、產(chǎn)品策略已不再是亮點(diǎn)，縱向一體化是最突出特點(diǎn)。縱向一體化更多的考慮是形成完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，通過(guò)生態(tài)系統(tǒng)來(lái)推動(dòng)應(yīng)用的發(fā)展，當(dāng)然這種企業(yè)行為在很大程度上源于低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中應(yīng)用的碎片化特點(diǎn)，最終市場(chǎng)績(jī)效在很大程度上取決于這種縱向一體化如何最大程度上降低應(yīng)用碎片化。在物聯(lián)網(wǎng)這些年的發(fā)展過(guò)程中，生態(tài)建設(shè)已是共識(shí)，但似乎低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的縱向一體化是更為明顯也可能是物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中最先成功的產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)示范。